Co dostarczamy
Alokacja oparta na badaniach
Nasi ekonomiści modelują globalne scenariusze dla akcji, długu, FX i alternatyw.
Kustodia w wielu krajach
Wydzielone rachunki w Polsce, Luksemburgu i USA z jednolitym raportowaniem podatkowym.
Impact i alternatywy
Bezpośredni dostęp do private credit, infrastruktury i mandatów ESG sprawdzonych przez nasz zespół due diligence.
Jak współpracujemy
-
01
Poznajemy
Pełna analiza celów, zobowiązań, płynności i istniejących mandatów.
-
02
Projektujemy
Budujemy portfele testowane scenariuszami z budżetem ryzyka, preferencjami ESG i hedgingiem walutowym.
-
03
Dostarczamy
Kwartalne komitety strategii oraz bieżące raportowanie w bezpiecznym portalu.
Dodatkowe możliwości
Optymalizacja podatkowa
Planowanie podatkowe transgraniczne i raportowanie zgodne z przepisami polskimi i unijnymi.
Zabezpieczenie walutowe
Zaawansowane zarządzanie ryzykiem FX dla portfeli wielowalutowych.
Inwestycje alternatywne
Dostęp do private equity, nieruchomości i możliwości infrastrukturalnych.
Analityka wydajności
Zaawansowane raportowanie z analizą atrybucji i zwrotami skorygowanymi o ryzyko.
Historie sukcesu klientów
"Ich podejście oparte na badaniach pomogło nam poruszać się po zmiennych rynkach, zachowując kapitał. Kwartalne przeglądy strategii są bezcenne."
"Kustodia wielojurysdykcyjna rozwiązała nasze wyzwania związane z zgodnością. Mamy teraz ujednolicone raportowanie w całej Europie i USA."
Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Pracujemy z klientami o różnych rozmiarach portfeli. Nasze minimalne zaangażowanie zazwyczaj zaczyna się od 500 000 EUR, choć możemy pomieścić mniejsze mandaty dla specjalistycznych strategii.
Jak często otrzymam aktualizacje portfela?
Otrzymasz dostęp w czasie rzeczywistym przez nasz bezpieczny portal klienta, kwartalne spotkania rady strategii oraz roczne kompleksowe przeglądy. Aktualizacje ad-hoc są dostępne, gdy warunki rynkowe tego wymagają.
Czy oferujecie opcje ESG i inwestycji wpływu?
Tak, mamy dedykowane nakładki ESG i bezpośredni dostęp do mandatów wpływu, w tym private credit, infrastrukturę i zrównoważone strategie akcji sprawdzone przez nasz zespół due diligence.
Jakie opcje kustodii są dostępne?
Oferujemy wydzieloną kustodię w Polsce, Luksemburgu i Stanach Zjednoczonych z ujednoliconym raportowaniem, dokumentacją podatkową i ubezpieczeniem przez najlepszych depozytariuszy.
Unowocześnij swoje biuro inwestycyjne
Przekaż mandat, a w ciągu dwóch dni zestawimy dedykowany zespół.
Rozpocznij briefing inwestycyjny